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  技能和网络全国要点实验室联合团队今天宣告，在超大容量实韶光传输范畴完结要害打破：首次于10.3公里规范光纤上完结2.5拍比特/秒（Pbit/s）实时双向传输。该效果标志着我国在高速光底层技能范畴迈入全球前列，为AI算力网络基础设施晋级供应中心支撑，直接提振工业链决心。

  其次，3月24日落幕的2026年光纤通信大会(OFC）开释活跃职业信号：Lumentum发表EML激光器产能计划，估计2026年末产能同比提高超50%；Arista联合工业同伴树立XPOMSA，推出12.8Tbps液冷可插拔光模块，面板密度达204.8Tbps/OCP机架单元，较现有1.6T计划提高4倍。 与此同时，国内运营商集采价格快速上行，黑龙江电信光缆单价两月内涨幅打破100%，印证当时供应偏紧格式。

  最终，深圳市工业和信息化局近来印发《深圳市快速推进人工智能服务器工业链高水平质量的开展行动计划(2026—2028年)》。清晰推进光模块向1.6T/3.2T代际演进，支撑800G及以上高速光模块量产；要点布局硅光模块、CPO/LPO/NPO先进封装技能，并打破高端薄膜铌酸锂、磷化铟等中心资料与光芯片“卡脖子”环节，强化全光交流技能工业化才能，为工业链高端化注入方针动能。

  作为全球光纤光缆产销量抢先企业，长飞凭仗“PCVD+VAD+OVD”三大预制棒工艺全掩盖才能，完结“棒-纤-缆”全链自主可控，在本钱与供应链耐性上树立显着优势。

  组织剖析指出，公司正获益于“国内需求筑底修正+海外高端商场继续拓宽+AI算力基建拉动高端光纤需求”三重逻辑。现在海外业务收入占比已提高至42.3%，并经过空芯光纤、多芯光纤等立异产品活跃卡位AI算力网络赛道，成绩上行通道逐渐翻开。

  而依托AI服务器与轿车电子等高景气赛道完结成绩打破。据2025年财报，公司清晰2026年云端及数据中心业务收入同比增速目标达70%，并上调该板块收入占比指引。招商证券、华泰证券均保持“买入”评级，目标价分别看至7.33港元与6.30港元，显现商场对其生长途径的高度认可。

  国盛证券指出，单个万卡GPU集群需布置数万芯公里光纤，G.654.E等高端光纤需求快速攀升。CRU猜测，至2030年全球光纤需求将达1.28亿芯公里，年复合增加率显着提高。AI练习与推理场景对低推迟、高带宽传输的刚性需求，正系统性抬升光通信职业天花板。

  广发证券剖析，光纤预制棒扩产周期长达18–24个月，全球产能高度集中，2026–2027年供需缺口或扩展至15%。供应端的结构性束缚为产品价格供应坚实支撑，具有技能储备与产能弹性的头部企业将显着获益。

  国金证券研报显现，获益于OFC大会活跃指引，2026年全球光模块商场规模有望完结1.5–2倍增加，2027年连续高增态势；Lumentum猜测磷化铟光芯片2026–2030年复合增加率达85%，上游中心器材环节生长弹性杰出。技能迭代与需求扩容正推进光通信工业进入量价齐升新阶段。